В апреле импорт сортового проката строительного назначения в Россию из Украины увеличился до 112 тыс. тонн (+14% к результату марта).
При этом в поставках швеллера, арматурного проката и двутавровой балки отмечен рост показателей, отгрузки уголка сократились.
Импорт украинской арматуры составил порядка 48 тыс. тонн (+15% к итогу марта). Увеличение показателей стало возможным благодаря наращиванию поставок комбинатом "АрселорМиттал Кривой Рог" до 27 тыс. тонн (+ 47%). "Метинвест" отгрузил около 21,5 тыс. тонн данной продукции (-10%).
Поставки фасонного проката (уголок, швеллер и балка) украинского производства в апреле увеличены практически до 64 тыс. тонн (+14%), в том числе швеллера – до 31 тыс. тонн (+43%). При этом "Метинвест" уменьшил отгрузки почти в половину, до 3,5 тыс. тонн, "ИСД" – нарастил до 12,6 тыс. тонн (месяцем ранее – 5,6 тыс. тонн), ДМЗ им. Петровского – увеличил до 15 тыс. тонн (+62%).
Уголка поставлено 19,8 тыс. тонн (-12%). В том числе "Метинвест" сохранил поставки на уровне 6,5 тыс. тонн, "ИСД" – сократил почти в половину, до 7,8 тыс. тонн, "АрселорМиттал Кривой Рог" – уменьшил ориентировочно до 0,6 тыс. тонн (-17% от итога марта).
Импорт двутавровой балки составил порядка 13 тыс. тонн (+7%), в том числе "Метинвест" – около 9 тыс. тонн (+22%), "ИСД" – 4 тыс. тонн (-16%).
В январе-апреле в Россию ввезено порядка 385 тыс. тонн украинского сортового проката строительного назначения, что практически соответствует результату аналогичного периода 2011 года. Поставки арматуры выросли практически на четверть, до 181 тыс. тонн, фасонного проката – снизились до 204 тыс. тонн (-15%).
Белорусский МЗ продолжает торги арматурным прокатом июньского производства. М-К стало известно, что поставщик уже законтрактовал порядка 10 тыс. тонн июньской продукции, тогда как 20 тыс. тонн все еще доступны для зарубежных покупателей. При этом, по сравнению с показателями начала недели экспортные цены предложения материала снизились на 5-10 $/т, до 625-630 $/т FOB Одесса. Однако большинство рыночных игроков настаивает на дальнейших уступках в размере 5-10 $/т. Кроме того, по сообщениям участников рынка, часть материала приобретена трейдерами для продажи в странах Северной Европы примерно по 490 EUR/т FOB Klaipeda.
Китайские экспортеры оцинковки продолжают отступать, ориентируясь на ослабление спроса зарубежных покупателей, ухудшение конъюнктуры внутреннего рынка и удешевление г/к и х/к подката на всех направлениях. В частности, Wuhan Iron & Steel снизила предложения продукции июльского производства на 3-8 $/т относительно показателей июня, причем участники рынка не исключают возможности еще одного снижения цен на оцинкованный прокат компании.
Тем временем, производители, которые на прошлой неделе откорректировали экспортные цены вниз на 5-20 $/т, пока удерживают позиции, не желая идти на дальнейшие уступки.
Лишь немногие поставщики на внешние направления, в том числе Everbright Steel, все еще выставляют предложения оцинковки на уровне показателей первых чисел мая, ссылаясь на высокую себестоимость стального проката.
При этом, несмотря на удешевление проката с покрытием из Китая, интерес иностранных контрагентов к заключению сделок по-прежнему невысок. Так, игроки отмечают ослабление спроса в странах Юго-Восточной Азии относительно начала мая, а также в странах Европы и Южной Америки, лишь активность покупателей из Перу и Чили все еще относительно высока.
По сообщениям участников рынка, некоторый интерес к закупкам проявляют в основном контрагенты на ближневосточном направлении. В частности, трейдерам удалось реализовать партию китайского оцинкованного проката толщиной 1,2-1,8 мм цинковым покрытием 180 г/м кв. в ОАЭ по 740 $/т FOB (790 $/т C&F Jebel Ali с отгрузкой в июле). Кроме того, М-К стало известно о контракте, заключенном на поставку партии оцинковки толщиной 0,25-0,5 мм цинковым покрытием 100 г/м кв. объемом 1,5 тыс. тонн производства Changsong Group в Россию по 820 $/т FOB (900 $/т C&F).
Тем не менее, существенного улучшения ситуации в краткосрочной перспективе не предвидится, учитывая приближение сезона дождей, который сведет на нет деловую активность как в регионе, так и в южных провинциях Китая.
На внутреннем рынке также наблюдается плавное снижение складских цен: материал толщиной 1 мм цинковым покрытием 120 г/м кв. предлагается местным контрагентам по 805-815 $/т по курсу $1 = RMB6,3306 (5095-5165 RMB/т) со склада трейдера, что на 5 $/т дешевле, чем неделю назад. Здесь и далее – с учетом 17% НДС. При этом котировки оцинковки толщиной 0,5 мм цинковым покрытием 120 г/м кв. не изменились и составляют 845-855 $/т (5340-5410 RMB/т) со склада трейдера.
Китай: заводские цены на оцинкованные х/к рулоны июньского производства (DX51D по DIN EN 10142), $/т
Толщина, мм
Покрытие, г/м кв.
Производитель
Предложения, FOB
Цены в регионах
страна/регион
C&F
порт
0,3
100
Everbright Steel
870*
Украина, Россия
990*
Одесса, Новороссийск
0,35
100
Everbright Steel
855*
Украина, Россия
975*
Одесса, Новороссийск
0,5
100
Everbright Steel
830*
Украина, Россия
950*
Одесса, Новороссийск
1
100
Everbright Steel
800*
Украина, Россия
920*
Одесса, Новороссийск
0,5
120
н/д
740-760
н/д
н/д
н/д
1
100
Handan Iron & Steel
710
н/д
н/д
н/д
1
120
н/д
710-740
н/д
н/д
н/д
1
120
Tanshan Iron & Steel
710
Тайвань
730
Taibei
1
140
Wuhan Iron & Steel
747**
Бразилия
802-807**
н/д
* – с учетом маржи трейдера (Zhejiang Materials Industry)
По сообщениям рыночных игроков, на Магнитогорском МК снижены цены предложения тонколистового проката июньского производства. Так, по сравнению с ценами сделок на майскую продукцию, тяжелые г/к рулоны подешевели на 10 $/т, легкие – на 15-20 $/т. В итоге, данная продукция июньского производства доступна покупателям в третьих странах по 605 $/т FOB Новороссийск и 590 $/т FOB Новороссийск, соответственно. На Дальнем Востоке в настоящее время поставщик предлагает только тяжелые г/к рулоны по 625 $/т FOB Владивосток, тогда как месяцем ранее на данном уровне заключались сделки на легкие г/к рулоны. Однако о контрактах пока не сообщается.
На Алчевском МК в мае планируется нарастить производственные показатели по сравнению с итогом апреля: выплавка стали увеличится на 9%, до 330-335 тыс. тонн, производство металлопродукции – на 10%, до 300-305 тыс. тонн.
Из общего объема выпуск плоского проката составит порядка 110-112 тыс. тонн (+1-2%). В частности, производство листа на стане "3000" определено в объеме 78-80 тыс. тонн (-6%). Снижение обусловлено проведением 7-10 суточного ремонта оборудования (остановить агрегат предполагается после выполнения производственной программы, скорее всего, ремонт будет переходящим с мая на июнь). На стане "2250" планируется выпустить около 32,5 тыс. тонн продукции (+24%). Большая часть г/к листового проката экспортируется, в Украине реализуется порядка 20 тыс. тонн.
Также намечено произвести 40-42 тыс. тонн продукции на стане "600" (+27%). Низкий показатель апреля обусловлен простоем агрегата ввиду небольшого количества заказов. Из общего объема около 30 тыс. тонн придется на фасонный прокат, остальное – на товарную квадратную заготовку.
Отгрузка слябов (с учетом внутрихолдинговых поставок на собственные перекатные заводы за рубежом) в мае запланирована в объеме 150 тыс. тонн, что на 13% превысит итог прошлого месяца.
За январь-апрель на АМК выпущено более 1,1 млн. тонн металлопродукции (-12% от показателей аналогичного периода прошлого года), в том числе плоского проката – около 430 тыс. тонн (+27%), слябов – более 425 тыс. тонн (-52%).
В первых числах мая Новолипецкий МК определил цены для внутренних поставок в июне. В частности, оцинкованный прокат июньского производства подорожает на 1%, прокат с полимерным покрытием – на 1,5%, базовые цены на непокрытый лист не изменятся.
В отношении коррекции цен комбината на прокат с покрытиями участники рынка пока не пришли к единому мнению. Часть трейдеров склоняется к тому, что данные действия не вполне логичны на фоне удешевления подката (х/к листа) и как аргумент приводят реакцию покупателей на складском рынке, которые настаивают на предоставлении скидок на оцинковку. Другие полагают, что рост цен объективен и подкреплен сезонным улучшением спроса на изделия из проката с ПП. В данных условиях трейдеры и переработчики склонны не торопить события и будут ждать объявления цен другими поставщиками – "Северсталью" и Магнитогорским МК.
В сегменте непокрытого проката предложение НЛМК пока выглядит неопределенным. С высокой долей достоверности говорить об итоговом уровне цен трейдеры не берутся, так как решение поставщика об изменении либо пролонгации дополнительной скидки, действовавшей на прокат майского производства (8-9%), отложено, по крайней мере, до середины месяца.
Новолипецкий МК: базовые внутренние цены на плоский прокат в июне*
(руб./т с учетом НДС, предоплата, объем от 2000-5000 тонн, EXW)
ЦЧФО
ЦФО
ПФО
ЮФО
СЗФО
УФО
Г/к лист
2,0-2,49
25188
24689
24565
24191
23941
24315
2,5-2,99
24983
24488
24365
23994
23746
24117
3,0-3,99
24664
24176
24054
23688
23443
23810
4,0-4,74
24494
24009
23887
23524
23281
23645
4,75-5,99
24391
23908
23787
23425
23184
23546
6,0-12,99
24277
23796
23676
23316
23075
23436
Х/к лист
0,5-0,59
31246
30473
30782
30627
30318
30163
0,6-0,69
30682
29923
30227
30075
29771
29619
0,7-0,99
30498
29743
30045
29894
29592
29441
1,0-1,39
30314
29564
29864
29714
29414
29264
1,4-1,69
30130
29384
29683
29534
29235
29086
1,7-2,0
29946
29205
29501
29353
29057
28908
* - окончательный уровень цен будет определен в ходе торгов
Новолипецкий МК: внутренние цены на рулоны с покрытиями в июне
(руб./т с учетом НДС, объем от 2000 тонн, предоплата, EXW)
На рынке оцинкованного проката Индии спрос немного ухудшился. Зарубежные покупатели не проявляют особой активности, ссылаясь на высокий уровень цен предложений. Складские трейдеры контрактуют только необходимые партии продукции, не накапливая избыточных запасов. На сегодняшний день интерес к индийским оцинкованным рулонам проявляют в основном контрагенты из стран Южной и Северной Америки, Юго-Восточной Азии и СНГ. М-К стало известно о подписании контрактов только с потребителями из Колумбии и России. Американские контрагенты, по словам участников рынка, по-прежнему воздерживаются от сделок на индийский материал ввиду рисков, связанных с длительностью доставки, тогда как европейские покупатели практически не контрактуют продукцию из Индии в связи с крайне слабым спросом конечных потребителей на оцинкованные х/к рулоны. Кроме того, экспортные цены на материал из Китая толщиной 0,5 мм цинковым покрытием 120 г/м кв. на 65 $/т ниже, чем на индийскую продукцию с аналогичной спецификацией.
В данных условиях большинство местных производителей оцинкованных рулонов решили пересмотреть экспортные цены, чтобы привлечь зарубежных контрагентов. Так, за последние 2 недели Essar Steel, JSW Steel и Bhushan Steel уступили 5-20 $/т, в то время как Uttam Galva Steels, реализовав достаточные объемы майского материала на экспорт, повысил цены на 10-15 $/т. Предполагается, что цены для зарубежных контрагентов, учитывая уровень спроса, сохранятся в данном диапазоне до конца месяца.
Внутренние цены производителей на оцинкованные рулоны в национальной валюте не изменились. Однако в результате девальвации рупии по отношению к американскому доллару материал фактически подешевел на 6-7 $/т. В частности, продукция толщиной 1 мм цинковым покрытием 90-100 г/м кв. предлагается по 903-922 $/т (47,75-48,75 INR/кг) EXW, толщиной 0,5 мм с аналогичным покрытием – по 931-950 $/т (49,25-50,25 INR/кг) EXW, толщиной 0,5 мм цинковым покрытием 120 г/м кв. – по 940-959 $/т (49,75-50,75 INR/кг) EXW. Курс $1 = INR52,9.
Большинство покупателей полагает, что местные производители попытаются удержать внутренние цены на протяжении нескольких недель, однако затем пойдут на уступки, учитывая приближающийся сезон дождей.
Индия: экспортные цены предложения оцинкованного проката майского производства, $/т (EUR/т)
На МК "АрселорМиттал Темиртау" в мае планируется нарастить объемы отгрузок товарной квадратной заготовки до 20 тыс. тонн, что более чем в 2,5 раза превысит результат апреля. Поставки полуфабрикатов осуществляются в Иран. Повышения показателей удастся достичь благодаря постепенному увеличению загрузки новой сортовой МНЛЗ (мощность – 1,2 млн. тонн в год), введенной в марте.
В целом выпуск продукции на предприятии в мае намечен в объеме 275-280 тыс. тонн, что на 5% превысит показатель прошлого месяца, в том числе г/к плоского проката – порядка 90 тыс. тонн (-20%), х/к проката – около 70 тыс. тонн (+11%), оцинкованного проката – 50 тыс. тонн (+12%), проката с ПП – 6 тыс. тонн (+5%). Кроме того, АМТ продолжает наращивать объемы производства сортового проката (арматуры); в мае выпуск продукции данного вида намечен на уровне 20 тыс. тонн, что на 87% больше, чем в апреле.
По итогам января-апреля на комбинате выплавлено более 1,1 млн. тонн стали, на 11% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Выпуск металлопродукции снизился до 985 тыс. тонн (-8%). Из общего объема на г/к прокат пришлось 440 тыс. тонн (-7%), на х/к прокат – 260 тыс. тонн (-6%), на оцинкованный – порядка 180 тыс. тонн (-11%), на прокат с ПП – около 13 тыс. тонн (-45%); арматуры отгружено порядка 18 тыс. тонн (за 4 месяца 2011 года – 5 тыс. тонн). Остальной объем пришелся на "белую" жесть, трубы и товарную квадратную заготовку.
На Алчевском МК в мае планируется нарастить производственные показатели по сравнению с итогом апреля: выплавка стали увеличится на 9%, до 330-335 тыс. тонн, производство металлопродукции – на 10%, до 300-305 тыс. тонн.
Из общего объема выпуск плоского проката составит порядка 110-112 тыс. тонн (+1-2%). В частности, производство листа на стане "3000" определено в объеме 78-80 тыс. тонн (-6%). Снижение обусловлено проведением 7-10 суточного ремонта оборудования (остановить агрегат предполагается после выполнения производственной программы, скорее всего, ремонт будет переходящим с мая на июнь). На стане "2250" планируется выпустить около 32,5 тыс. тонн продукции (+24%). Большая часть г/к листового проката экспортируется, в Украине реализуется порядка 20 тыс. тонн.
Также намечено произвести 40-42 тыс. тонн продукции на стане "600" (+27%). Низкий показатель апреля обусловлен простоем агрегата ввиду небольшого количества заказов. Из общего объема около 30 тыс. тонн придется на фасонный прокат, остальное – на товарную квадратную заготовку.
Отгрузка слябов (с учетом внутрихолдинговых поставок на собственные перекатные заводы за рубежом) в мае запланирована в объеме 150 тыс. тонн, что на 13% превысит итог прошлого месяца.
За январь-апрель на АМК выпущено более 1,1 млн. тонн металлопродукции (-12% от показателей аналогичного периода прошлого года), в том числе плоского проката – около 430 тыс. тонн (+27%), слябов – более 425 тыс. тонн (-52%).
На Макеевском МЗ в мае планируется незначительно нарастить выпуск металлопроката по сравнению с результатом апреля – на 3%, до 135 тыс. тонн. Весь рост придется на катанку (продукция со стана "150").
Производство катанки составит 75 тыс. тонн, что на 6% превысит результат предыдущего месяца. В том числе на внутренний рынок предполагается направить около 25-27 тыс. тонн (+12-21%). Экспортные поставки сохранятся на уровне 47-48 тыс. тонн.
Выпуск сорта на стане "390" определен в объеме 60 тыс. тонн, что практически соответствует результату прошлого месяца. На арматуру придется около 55-57 тыс. тонн, что также приближено к итогу апреля. В том числе на внутренний рынок предполагается направить порядка 37 тыс. тонн (план на апрель – 34 тыс. тонн), на экспорт – около 20 тыс. тонн (уровень прошлого месяца).
По итогам января-апреля на заводе произведено порядка 505 тыс. тонн металлопроката, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2011 года; в том числе арматуры – около 215-220 тыс. тонн (+11-14%).
